【VIP机会日报】受苹果股价新高提振消费电子再度强势这家PCB龙头2日最高涨超12%

原创

2024-07-16 17:27 星期二

①PCB全球龙头海外基地产能持续释放，机构指出随着下游景气度修复，公司有望率先受益；
②无人驾驶有望迎来快速发展期，该公司智能公交车在深圳全球首发并成功示范运行，今日涨停。

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市场热点一消费电子

消息面上，截至7月15日收盘，苹果股价再创历史收盘新高，总市值达3.59万亿美元。大摩宣布将苹果公司的目标价从216美元上调至273美元。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！

7月15日13:24《风口研报》精选“东山精密”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出公司以消费电子+汽车pcb业务为主，深度受益苹果AI软硬件创新周期以及特斯拉销量预期好转，当前产品价值量及渗透率有望双升，分析师预期明年有40%以上业绩增速。

《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。

7月16日07:04《研选》精选东山精密研报，指出其是PCB全球龙头，海外基地产能持续释放，随着下游景气度修复，公司有望率先受益。

《电报解读》：第一时间推送重要资讯独家深度解析。

7月16日08:57《电报解读》发文指出苹果股价创新高，Apple Intelligence迎来爆发元年，在此背景下，分析师建议关注果链相关标的。文章提及东山精密，公司FPC排名全球第二，PCB排名全球第三，客户主要为全球知名消费电子和新能源汽车企业。

7月16日，东山精密快速拉升，2个交易日最高涨12.24%。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！

7月15日13:53《盘中宝》发布文章并引用业内人士观点，指出每轮消费电子的景气周期主要由技术进步引发新需求所驱动。而随着AI手机终端的加速落地，将带动换机新周期快速启动。在此背景下，产业链企业迎来新的机遇和挑战。联赢激光在消费电子端客户有华为、欣旺达、德赛、ATL、冠宇等。公司与苹果产业链有合作，2日最高涨超8.16%。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！

7月14日15:51《风口研报》精选“创新新材”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出公司为苹果核心铝合金供应商，铝合金圆铸锭销量为291.3万吨，国内和全球市场占有率分别为10.9%和8.8%，均排名第一；此外，汽车轻量化带动铝合金单车用量提升，公司积极布局汽车轻量化型材，合作比亚迪、宁德时代、小米、理想、奔驰、宝马、奥迪等头部厂商，有望受益于汽车轻量化趋势。7月16日，创新新材触及涨停，2个交易日最高涨超9%。

市场热点二智能驾驶

民生证券研报表示，关于智能驾驶方面，国内或迎三重拐点向上，1）政策端，L3路测政策出台，国家、地方层面自动驾驶汽车全无人商业化运营相关政策不断落地；2）供给端，萝卜快跑Robotaxi厂商商业化进程迅猛；3）需求端，社会公众对于全无人自动驾驶汽车接受度不断提升，智驾逐步成为购车重要影响因素。

《财联社早知道》：今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯。

7月14日17:53《财联社早知道》追踪到济南首辆无人驾驶公交车“上路” ，指出无人驾驶有望迎来快速发展期，并提及安凯客车的无人驾驶智能公交车在深圳全球首发并成功示范运行，成为中国首款在开放道路运行的无人驾驶智能公交车。其在7月16日涨停。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

7月11日07:57《九点特供》解读龙头板块无人驾驶，引用机构观点指出从萝卜快跑在武汉的运营来看，订单量已经非常庞大，增长迅速，无人驾驶车辆的商业化运营已成为事实，同时，当前发展车路云的必要性也逐渐凸显，并提及上市公司星网宇达。

《狙击龙虎榜》：揭秘游资模式，找寻资金背后的逻辑！

7月14日21:45《狙击龙虎榜》发文指出惯性导航系统有望凭借其自主性成为自动驾驶高精度定位中必不可少的关键部件，是L3 及以上等级自动驾驶车辆不可或缺的模块。上市公司中星网宇达为百度无人车提供无人驾驶专用惯导产品，是最早将惯性导航技术应用于无人驾驶领域的企业。

7月15日，星网宇达收获涨停，次日再度走高，2个交易日最高涨超14%。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！

7月16日13:35《盘中宝》跟踪到“深圳首条自动驾驶公交线路将正式开通” ，随即发布文章并引用分析师观点指出：近期全国各地商业场景、道路测试与制度建设的加快落地，将推动自动驾驶技术的不断优化和成熟。上市公司中，深城交牵头并与华为、比亚迪等企业共同建设无人驾驶相关项目，公司在7月16日拉升并涨超5.6%。