①机构指出机器人板块有望开启在新场景应用和订单引领的上升行情（解读）； ②军工股再度大涨，栏目追踪主力资金动态，提及人气公司收获3连板； ③液冷服务器概念股反复活跃，栏目解读行业研报，提及相关公司20cm涨停。
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市场热点一 机器人
消息面上，宇树科技8月5日发布新款四足机器狗产品Unitree A2，整机约37千克，空载续航20km。视频显示，A2最大奔跑速度5米/秒，最大攀爬高度1米。
8月4日08:14《九点特供》 追踪到智元机器人完成新一轮战略融资 ，指出当前正处于人形机器人产业化的“破晓时刻”，量产元年已经开启，提及中大力德产品应用于机器人、智能物流、数控机床等在内的各类国民经济行业领域，终端客户包括智元机器人、傅利叶等。其在8月6日收获涨停。
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8月4日21:04《财联社早知道》 追踪到三星成立InnoX Lab负责推进AI、人形机器人等业务 ，指出机构预计2029年全球人形机器人市场规模将达1500亿元，提及南京聚隆开发了以PEEK等高性能树脂为基体的功能化材料。
8月5日22:00《公告全知道》 精选“南京聚隆”公司公告并加以梳理 ，发文指出：公司作为汽车/高铁用改性塑料核心供应商，主营高性能高分子新材料，研发的PEEK、PPS等功能化材料已应用于航空航天及特殊通讯领域，年产量聚焦高端定制化；公司设机器人材料项目团队，重点开发人形机器人用高分子材料并积极合作洽谈；同时参与南京低空经济产业链，开发77赫兹吸波材料，聚隆复材承接多家企业无人机零部件及整机装配业务，业务布局覆盖汽车、机器人、低空经济等多领域。
截至8月6日收盘，其最高涨幅达27.83%。
8月5日19:30《电报解读》 梳理机构龙虎榜数据并覆盖“新瀚新材” ，随后发文指出：公司主营芳香族酮类产品，包括特种工程塑料核心原料、光引发剂等。其核心产品DFBP是下游客户生产PEEK（轻量化优势适用于医疗、汽车、机器人等领域）的主要原料，客户涵盖威格斯、索尔维等全球龙头，下游应用拓展将利好公司发展。公司年产8000吨芳香酮（含2500吨DFBP）项目将提升综合实力与市场竞争力，强化与下游合作。8月6日，新瀚新材收获20CM。
8月5日09:08《盘中宝》 发文解读人形机器人方向 ，据机构判断，人形机器人正经历从虚拟走向现实、由被动执行转向主动行动的历史性变革。机器人板块有望开启在新场景应用和订单引领的上升行情。文章提及福立旺，公司区间最高涨幅达17.87%。
市场热点二 军工
中信建投表示，军工板块基本面开始加速回暖，2025年上半年各类催化剂特别是订单公告有望持续兑现。我国装备“名片效应”凸显，凭借高性价比等特点或将进一步拓展国际市场，全球市场渗透率有望显著提升。
7月31日20:48《狙击龙虎榜》 追踪市场热点 ，指出军贸出口需求不断增加。市场前景看好。长城军工是国内老牌弹药核心公司，迫击炮弹技术处于国内领先地位，公司在兵器装备集团中的定位就是以火炮及弹药为体系化的军品研发创新基地和生产制造基地。其在8月4日、5日、6日收获3连板。
7月30日21:31《狙击龙虎榜》 追踪市场热点 ，指出福建舰预测年内服役，我国即将迈入“三航母时代”，国瑞科技专门从事船舶及海洋工程电气、自动化系统及其系统集成的高新技术企业，其军品收入约占70%，其在8月6日收获20cm涨停。
8月4日18:20《电报解读》 梳理机构龙虎榜数据并覆盖“北方长龙 ”，发文指出公司专注于军用非金属复合材料车辆配套装备研发生产，核心产品为人机环系统内饰等，应用于轮式、履带主战装备，具备行业先发优势，并积极拓展无人机等新领域应用。其军用车辆通信装备（如复合材料天线罩、反射面）及具备防弹性能的天线罩，能有效防护关键设备、提升战场生存率。公司拟以约1.02亿元收购并增资河南众晟复合材料有限公司51%股权实现控股，标的公司主营复合材料拉挤设备、模具、制品及技术输出，拥有出口至欧美等地的业务。8月6日，北方长龙20CM，2日最高涨38.87%。
市场热点三 液冷服务器
根据IDC（国际数据公司）发布的数据，预计2025年至2029年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到约48%，2028年市场规模将达到约162亿美元。
8月6日06:57《研选》 精选液冷行业研报 ，指出海外大厂Capex上修明显，国内AI温控厂商有望实现海外市场的系统性突破，并提及科创新源，其在8月6日收获20cm涨停。
8月4日13:28《风口研报》 精选“飞龙股份”公司研报并加以梳理 ，引用分析师观点指出：公司前瞻布局机器人与AI服务器液冷新赛道，依托汽车热管理技术积累延伸至泛工业领域，形成“汽车+泛工业”双轮驱动格局；在AI服务器液冷领域已向申菱环境、英维克等三十余家客户供应电子泵和温控阀，部分项目批量供货，并成立子公司飞龙智控，凭借与小米、小鹏的合作基础及精密制造能力切入机器人热管理赛道；公司产能储备充足（机械水泵/涡壳/新能源热管理部件年产能均超800万只），泰国基地投产将进一步提升总产能，支撑业务拓展与竞争力提升。8月6日，飞龙股份收获涨停，3日最高涨14.16%。
7月31日18:30，财联社VIP携手蜂网专家带来了“苹果手机散热”主题的【风口专家会议】，特邀行业专家全面解读2025年苹果新手机产品可能带来的新变化。据专家透露，华为小米的主要是苏州天脉，主要提供均热板的。vivo、OPPO的石墨烯散热方案主要由思泉新材提供。截至8月6日收盘，思泉新材区间最高涨幅达37.86%。
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