①为客户提供天线、散热器件及模组，这家半导体+商业航天概念公司20cm涨停； ②PEEK材料早盘活跃，Ta以技术提升为核心扩大市场优势，今日涨停； ③eSIM概念反复活跃，焦点公司解读后收获连板。
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市场热点一 半导体
消息面上，美国半导体行业协会（SIA）宣布，2025年第二季度全球半导体销售额为1797亿美元，同比增长近20%，环比增长7.8%。
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7月31日21:06《财联社早知道》 追踪到欧盟启动进入太空的关键地面基础设施的研究 ，指出机构称现在正处于商业航天产业化加速期，提及硕贝德主要为客户提供天线、散热器件及模组、线束及连接件和智能模组等产品。其在8月7日收获20cm涨停。
8月1日17:50《电报解读》 梳理机构龙虎榜数据并覆盖“新恒汇”， 发文指出：公司主营芯片封装材料及封测服务，产品涵盖智能卡、蚀刻引线框架、物联网eSIM芯片封测。2019年拓展的蚀刻引线框架2024年营收占比23.02%，成第二增长点；物联网eSIM用于身份识别，应用可穿戴等物联网领域。全球柔性引线三大厂商之一，市占率32%，毛利率超46%；客户粘性高，前五大客户收入占比下降，蚀刻框架通过长电等全球主流封测厂认证。研发AI视觉检测设备，提升生产效率与质量可靠性。8月7日，新恒汇大幅拉升，4个交易日最高涨28.46%。
市场热点二 PEEK材料
消息面上，根据沙利文咨询的相关预测，在假设我国PEEK材料主要终端应用产品维持不变的情况下，2022年至2027年，国内PEEK材料市场需求量将由2334吨提升至5079吨，对应年复合增长率约为16.8%。
8月6日18:42《电报解读》 梳理机构龙虎榜数据并覆盖“中欣氟材” ，发文指出：公司主营氟精细化学品（医药/农药中间体、新材料电子化学品）、基础化工（氢氟酸）及萤石矿开采，形成30余种产品（如四氟苯甲酰氯等）。基于第三代制冷剂R245fa拓展四代新型制冷剂；重点推广三氟系列、PEEK中间体DFBP，布局氟苯-氢氟酸-萤石矿一体化产业链。工业级氢氟酸正常销售，3万吨电子级氢氟酸试生产，认证后销量提升；另涉足钠电池领域，布局双氟磺酰亚胺锂、FEC等新能源项目，以技术提升为核心扩大市场优势。8月7日，中欣氟材收获涨停。
8月5日19:30《电报解读》 梳理机构龙虎榜数据并覆盖“新瀚新材” ，随后发文指出：公司主营芳香族酮类产品，包括特种工程塑料核心原料、光引发剂等。其核心产品DFBP是下游客户生产PEEK（轻量化优势适用于医疗、汽车、机器人等领域）的主要原料，客户涵盖威格斯、索尔维等全球龙头，下游应用拓展将利好公司发展。公司年产8000吨芳香酮（含2500吨DFBP）项目将提升综合实力与市场竞争力，强化与下游合作。8月6日，新瀚新材收获20CM，次日再度走强，2日最高26.42%。
8月7日08:11《九点特供》 解读龙头板块PEEK材料 ，指出机构认为PEEK拥有优良的综合性能，在多个领域可对原有金属、陶瓷、传统塑料等材料进行替代，其中人形机器人轻量化是下游较大值得关注的应用方向，并提及中欣氟材、新瀚新材，8月7日，中欣氟材涨停，新瀚新材涨10.39%。
市场热点三 eSIM
随手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升，eSIM有望加速在消费电子领域进行渗透。
财联社VIP火线直连“通信”专家，调研国内eSIM产业链情况以及未来市场空间展望，《金牌纪要库》精编专家观点并于8月5日22:45发布文章。文中提及东信和平和日海智能，两家公司持续拉升，截至收盘东信和平区间最高涨幅达11.79%，日海智能区间最高涨幅达13.43%，收获2连板。
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