①近日，国务院办公厅印发《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》。《意见》指出，探索开展“人工智能+政务服务”。
②民生证券认为，在全年拥抱AI的浪潮下，AI+政务有望更快速落地。

①DeepSeek等大模型在政务服务中提升效率，但也带来失业风险、算法黑箱、数据安全等挑战；
②数字政府建设需在技术创新与风险防范间寻求平衡，通过算法规范化、数据安全防护体系建设和全民参与实现数据监管等措施，确保智能政务服务在正确轨道上发展。

①多地宣布已将DeepSeek应用于政务系统。
②民生证券分析指出，云服务厂商市场需求有望迎来广阔机遇，政务云作为重要细分领域有望加速发展。

①近日深圳、佛山、无锡等多地政务系统已接入DeepSeek大模型，推动政务数字化转型。
②郑州、苏州等地也已组织领导干部参加培训学习DeepSeek。

①财税数字化概念股爆发，税友股份收盘斩获6天5板，科创信息录得4天2板，普联软件和旋极信息均实现20CM涨停；
②梳理5月以来获机构密集调研的财税数字化概念股名单（附表），中科江南、久其软件和博思软件位居机构来访接待量前三。

①数字政通（300075.SZ）今日官宣政务大模型“人和大模型”，该大模型能解决民生诉求、法治政府、城市管理等多种城市治理问题。
②行业深度化已成为大模型发展的必然趋势，在金融领域，恒生电子已有落地案例；在医疗领域，卫宁健康等也已布局。

①券商研报复盘历史4次年中增发国债后的A股行情，情况相似的2020年增发后1个月上证综指涨约20%；②钢铁、建筑、环保和机械设备等开支较盈利分位占优的顺周期板块提振作用最显著，梳理受益上市公司名单(附股)；③政务信息化、网络安全等与政府投资强相关的TMT细分领域也直接受益。

①华为云于近日华为全联接大会上发布盘古汽车大模型和医学大模型。
②总裁康宁宣布华为云将以盘古大模型为基础与伙伴共建“百模千态”，让AI重塑千行万业。
③昆仑万维、万兴科技、金财互联、中文在线近日纷纷宣布与华为云开展合作，梳理华为云相关受益上市公司（附表）。

①阿里云创始人在世界智能大会上表示，城市大脑是未来十年人工智能的登月计划，可能比ChatGPT还要重要。NTCysd预计2025年中国城市大脑市场规模将达到2730亿元。
②城市大脑龙头震有科技去年12月27日迄今股价累计最大涨幅达127%，梳理受益上市公司名单（附图）。