①公司近期高管变动频繁，目前经营尚可，6月末管理规模4340亿元，较年初增长11.51%。

①银行理财周度发行近期环比微降。新发产品业绩基准环比微降7个BP，收益承压态势未改。
②公募REITs打新成为机构突围低收益重要方向。

①今年以来，A股市场震荡上行，带动混合类理财产品业绩表现突出，多只产品年化收益率超10%；
②混合类理财通过灵活调整固收与权益资产配比，能兼顾稳健收益与股市红利，在当前市场环境中易脱颖而出。

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①各家理财公司规模变化差异显著，宁银理财等7家理财公司规模增幅超20%。
②浦银理财净利润增长最快，同比增长76.19%。

①渝农商理财上半年净利润1.77亿元，环比增长65%，同比增长28.26%，近年来业绩波动较大。
②截至6月末，渝农商理财存续产品余额1,635.61亿元，较上年末增长257.48亿元，增幅18.68%；
③受债市下行影响，渝农商理财6月底以来成立的部分产品收益率为负。

①中信登自2025年9月1日起不再接受底层为单一融资方的信托预登记，业内人士表示信托受影响较小，对理财子的非标类产品影响较大。
②截至2025年6月末，理财产品投资非标准化债权类资产余额达1.82万亿元，较去年末增加800亿左右。

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①股债轮动，近期股市表现强劲，而债市大幅回调；
②以债券和权益为底层资产的资管产品销售情况和业绩表现大相径庭。

①上半年，13家理财公司中，8家理财业务规模较2024年底实现正增长，最高涨65%。
②理财产品呈"双集中"特征，募集方式向公募集中、资产配置向固收集中。

①外币理财收益率总体高出本币理财收益率160个BP。
②外币理财收益较高，但同时存在外汇影响。
③上周到期理财产品兑付收益率总体未达标，落后业绩比较基准。

①在非标资产受限的“后资管新规”时代，股权投资成为理财公司探索多元化的重要尝试。
②理财公司共存续38只私募股权理财产品，具有产品等级较高、期限较长、收益分化、由母行代销和直销为主的四大特征，部分实现较高收益，最高收益达73.28%。
③被投资企业主要是半导体芯片等核心科技赛道。

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①本轮债市下跌原因包括理财预防性赎回债基，股市和商品市场上涨，股债跷跷板效应等；
②纯固收类产品收益较6月底下降17BP
③本轮债市调整仍在合理范围内，债市仍有配置空间。

①自2023年年中公募基金的管理规模超越银行理财后，公募管理规模较理财的差距进一步扩大。
②理财公司应加强理财产品适当性管理。

①2025Q2，40家银行存续理财规模较2024年底下降7.6%至7875亿元，浙江海宁农商行自营理财已清零；
②华夏理财和苏银理财规模增速分别为19.18%、17.72%；青银理财规模下降5个百分点至1894.8亿元。

①QDII理财总规模达2055亿元，国有理财子凭借额度优势占据主导地位；
②超9成QDII理财产品实现正收益，占比达91.8%，17只产品面临亏损，最大超12%。

①市场存续美元理财1336只，存续规模超5000亿元，较去年底增加超2000亿元。
②7月以来，1年期美国国债到期收益率持续在4%以上，中美利差持续超260BP。

①浮动管理费率机制适合波动较大、收益空间广阔的含权类理财产品。
②投资者实际的投资体验除了与管理人的投资管理能力有关以外，还与自身的投资目标设定、金融产品选择、持有行为等一系列因素相关。