①华为报告指出，AGI将是未来十年最具变革性的驱动力量。
②当前，以“星际之门”为代表的大规模算力集群进展顺利，互联网大厂Token放量加速。

①甲骨文创始人指出，AI推理市场将“远大于”AI训练市场，而市场上的推理算力正在被耗尽。②英伟达日前发布推理专用芯片，曾经一年一度的产品发布脚步开始提速，分析师称，这标志着“推理时代”已经到来。
③券商认为，海外算力基础设施进入“上下文与生成分工协作”的新阶段。

①港股AI基建概念集体走强，哪些个股涨幅居前？
②甲骨文千亿美元大单引爆算力热潮，市场如何解读？

①阿里云确实一云多芯支持国产供应链，但传言阿里采购寒武纪15万片GPU的消息不实。
②阿里、百度、字节、腾讯等互联网大厂，纷纷在芯片方面开展探索。

①据报道，随着应用端推理需求的大爆发，大厂同步加码定制ASIC芯片以降本稳供成为风潮。
②民生证券指出，全球ASIC趋势加速，定制芯片迎来黄金发展期。

①公告显示，寒武纪上半年实现营业收入约28.81亿元，同比增长4347.82%；
②在盈利实现正增长的40家科创板半导体公司中，17家今年上半年净利润增超100%；
③天风证券认为，半导体、国产算力及自主可控等领域仍将是未来的长期趋势。

①据DeepSeek官方公众号消息，DeepSeek-V3.1正式发布。DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度。
②FP8对国产芯片的使用效率提升显著，将进一步缩小与NV芯片的效率/成本差距，大大增加国产芯片的可用性。

①港股算力概念二季报亮点涌现，哪些公司营收加速增长？
②AI驱动下业绩端逐渐兑现，板块行情还有哪些催化剂？