①英诺赛科回应与英伟达合作仍处测试阶段，细节有何看点？
②公司股价盘中涨逾60%后大幅回落，短期影响有多大？

①港股芯片股短线拉升走高，哪些行业利好值得关注？
②华虹半导体涨创约4个月新高，还有那些个股活跃度居前？

①港股半导体芯片股短线走强，哪些个股率先拉涨？
②台积电Q2净利暴增60%验证AI景气度上行，半导体板块如何受益？

黄仁勋：“美国政府已经批准了我们的出口许可，我们可以开始发货了，所以我们将开始向中国市场销售H20。”

①PCB板块前三大总市值公司分别为胜宏科技、沪电股份、生益科技；
②国盛证券表示，受益于AI等行业发展驱动，2029年全球PCB产值有望达到946.61亿美元。

①英伟达的Blackwell GB200部署进度正在加快，CoreWeave日前已收到市场首个基于英伟达GB300的AI服务器系统。
②2025年微软、谷歌等云厂资本开支同比增超30%，国内阿里/腾讯资本开支预期超1200亿/800亿元，AI基建需求拉动PCB等底层材料产能抢装。

①据报道，国产GPU厂商沐曦股份已完成IPO辅导，公司此前估值已达到百亿元人民币。
②民生证券认为，GPU是国产化替代的核心器件，随着信创产品渗透至更多核心业务领域，其市场规模前景十分乐观。

①港股芯片股迎来持续反弹，近期出现哪些利好？
②华虹半导体短线强势5连阳，市场为何关注？

①团队在光芯片上高密度信息并行处理取得突破，研制出超高并行光计算集成芯片-“流星一号”，实现了并行度>100的光子计算原型验证系统；
②此研究进展为突破光计算的计算密度瓶颈，提升光计算性能开辟了新途径，为发展低功耗、低时延、大算力、高速率的超级光子计算机带来了可能性。

英伟达：“我们正在为现有员工租用一个新的办公空间，这是我们在中国持续深耕的努力。但我们遵守当前的出口管制，不会将任何GPU设计或核心IP发送到中国进行修改。”

①美国两家数据中心供应商已因旺盛需求调高预期。
②据测算，北美四大云厂商2025年资本开支合计有望超过3286亿美元，同比增超35%。
③阿里、腾讯也将披露2025年一季度财报。券商指出，国内头部互联网厂商的资本开支计划逐步进入落地期。

①在上一轮行业上行周期中呼风唤雨的龙头公司们，开始遭遇阵痛期，与此同时，由AI衍生而来的热潮，正捧出新一批新贵。
②总市值超过100亿的半导体行业公司中，有13家公司一季度净利润出现下滑，其中不乏格科微、卓胜微、斯达半导等熟悉的名字。

①四大科技巨头集体发力大模型赛道，什么信号？
②机构看好国内大厂AI产品新进展，有何看点？

《北京市促进民营经济健康发展、高质量发展2025年工作要点》近日发布。其中提出，北京将支持民营企业建设智算中心，对采购自主可控GPU芯片开展智能算力服务的企业，按照投资额的一定比例给予支持，还将重点支持民营企业参与绿色创新平台建设。