①全球高速光模块龙头新易盛自4月低点迄今股价累计最大涨幅330.15%。
②梳理7.1-8.1期间接受机构调研次数、机构来访接待量前十个股名单（附表）及最近一个月牛股最新机构调研情况。

①二季度公募基金集中加仓算力产业链，光模块和PCB龙头受追捧；
②世界人工智能大会展示智算中心与机器人应用，凸显AI产业加速落地；
③算力成本下降与智能体发展，将推动AI商业化进入新阶段。

①据Choice数据统计，37只个股周五盘中创出历史新高（附表）。
②创新药概念股舒泰神、一品红、昂利康，AI硬件的胜宏科技、仕佳光子、新易盛、中际旭创在列。
③截至周五收盘，上纬新材录得20CM八连板，昂利康涨停。

①新易盛发布2025年上半年业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为37亿元–42亿元，比上年同期增长327.68%-385.47%。
②有国际权威研究机构发布报告预测，CPO市场将从2024年的4600万美元增长至2030年的81亿美元，年复合增长率达137%。

①生益电子2025年上半年扣非净利润同比最高增超5倍，第二季度归母净利润创历史新高。
②国联民生证券指出，交易视角下，中美AI标的不再过热，当下投资时机较佳。

①在整个光电信号转换流程中，电芯片承担了一部分关键角色，也是整个光通信产业链技术壁垒最高的环节之一，归属于集成电路领域；
② 在高可靠性要求方面，随着光纤通信广泛应用于城域/骨干、AI计算等高可靠性要求场合，对于光收发模拟电芯片的提出了更高要求。

①据知情人士透露，特朗普政府正在考虑一项允许阿联酋进口超过100万颗英伟达先进芯片的协议。
②华泰证券指出，展望2025年二季度，全球AI算力侧投资加码有望驱动光通信板块业绩延续高增长，建议关注景气度扩散方向。

①据媒体报道，英伟达近日开源其代码推理模型，包括32B、14B和7B三个参数。
②国盛证券发布研报称，光模块行业进入技术迭代与需求重构期。800G仍是主流产品，1.6T量产周期长于预期，CPO短期难替代可插拔方案，无源器件市场正迎价值重估。

①集跨境电商、谷子经济等多个热门概念于一身的太湖雪自4月低点迄今股价累计最大涨幅达138%；
②梳理4.1-4.30期间接受机构调研次数、机构来访接待量前十个股名单（附表）及最近一个月牛股最新机构调研情况。

①据不完全统计，截至发稿，4月迄今有23家A股上市公司筹划赴港上市或已递表港交所（附表）；
②其中，紫金矿业拟分拆紫金黄金国际至香港联交所主板上市，紫光股份在内的13家公司公告筹划发行H股股票。

①据不完全统计，截至发稿，本周披露并购重组进展的A股上市公司共有17家（附表）；
②二级市场方面，披露并购资产公告后，群兴玩具周五收盘录得5天3板，实达集团、至纯科技涨停。

①腾景科技公告，正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买迅特通信控制权事项，预计停牌时间不超过5个交易日；
②标的公司主营光通信产品的研发、生产和销售，已向市场推出400G/800G全系列光模块产品。