看好华为昇腾作为国产算力代表加速突围，首推先进制程，建议关注HBM及其他配套产业链。

①英伟达将向英特尔注资50亿美元，双方联合开发芯片引关注，19日凌晨双方CEO连线直播；
②黄仁勋谈到将打造NVLink“定制CPU”、PC SoC的两大机会，但英伟达ARM路线图仍将继续；
③受访者认为这一合作释放了行业格局重塑信号，不过前述产品何时面市仍未知。

①昇腾950PR主要面向推理Prefill阶段和推荐业务场景，将在2026年一季度推出，首先支持的产品形态是标卡和超节点服务器。
②昇腾 950DT，则更注重推理Decode阶段和训练场景。

①在日前举行的光博会上，光库科技、凌云光等厂商展示了各自的OCS方案和产品。
②此前英伟达推出Spectrum-XGS以太网，使OCS有了用武之地。
③如今OCS技术尚未收敛，存在MEMS、数字液晶DLC、直接光束偏转DBS等方案。

①华为报告指出，AGI将是未来十年最具变革性的驱动力量。
②当前，以“星际之门”为代表的大规模算力集群进展顺利，互联网大厂Token放量加速。